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顯示面板行業2021年總結及2022年展望(上):大尺寸顯示面板

2021.11.26


要點

  • Omdia預計2022年將持續出現電視面板供過于求的情況,但第二季度將呈現反轉。隨著2022年第一季度面板價格可能跌到谷底,從2022年第二季度開始,由于FIFA世界杯的推廣銷售,面板需求將增加;另外,當元器件瓶頸再度發生時,面板需求也將恢復而造成短缺。
  • 有幾個因素將導致2022年的面板供應過剩問題惡化,直到需求彈性再次達到。中國的新產能、新冠疫情之后面板需求的減少、非面板零件的短缺和物流問題等因素可能導致2022年上半年面板價格出現兩位數的下降。
  • 2022年,三星顯示計劃生產超過100萬片QD OLED電視面板,而樂金顯示計劃生產超過1000萬片WOLED電視面板。


新冠疫情在今年引起了顯示面板行業的嚴重波動。隨著2021年年底的到來,Omdia回顧了2021年的顯示行業,并預測了2022年的情況。


以下是對大尺寸顯示面板行業相關的各種主題的回顧。


電視面板供應與需求


2021年:基于面積的需求預計將增長6%,但根據模型,產能增長將超過其11%。需求急劇下降,特別是在2021年第三季度,大尺寸顯示面板的過剩率上升到10%以上,導致2021年第三季度和第四季度的供應過剩。


2022年展望:Omdia預計2022年將持續出現面板供過于求的情況。隨著2022年第一季度面板價格可能落底,從2022年第二季度開始,由于FIFA世界杯的推廣銷售,面板需求將增加,電視面板價格將逐漸反彈;當元器件瓶頸得到緩解后,面板需求也將恢復。面板定價策略和需求彈性將在2022年第一季度至關重要 ─ 面板廠商必須確定降價的幅度以再次刺激需求。同時由于電視需求在后疫情時代的變化將會十分劇烈,電視面板的價格隨著供需的變化將有可能呈現一年內出現兩次循環的現象。


產能轉移和結構調整


2021年:許多面板供應商正將其電視產能改為IT產能,特別是在八代線和更小的工廠,因為對IT面板的需求更強。華星光電也開始將其從三星顯示收購的蘇州工廠的產能部分改為IT產能。


2022年展望:更多的面板廠商計劃將其5.5代線和6代線工廠中額外的LTPS TFT LCD產能轉移到車載顯示面板和筆記本電腦面板生產上。中國面板廠商已經在8.5代線和8.6代線工廠將a-Si TFT LCD產能轉移至生產筆記本電腦面板。隨著5.5代線和6代線工廠LTPS TFT LCD產能的增加,筆記本電腦面板的供應將在未來幾年內增加。


面板定價


2021年:2021年上半年面板價格急劇上升,因為面板廠商在元器件短缺的情況下撤回了他們的面板需求;因此,當時的面板需求急劇下降。然而,封鎖政策放松導致的面板需求減少和零售價格高企開始影響面板價格;電視面板價格在2021年第三季度急劇下降,預計在2021年第四季度將進一步下降。


2022年展望:有幾個因素將導致2022年的面板供應過剩問題惡化,直到需求彈性再次達到。中國的新產能、新冠疫情之后面板需求的減少、非面板零件的短缺和物流問題等因素可能導致2022年第一季度面板價格出現持續下降。隨著2022年第一季度面板價格可能落底,從2022年第二季度開始,面板需求將增加,電視面板價格將逐漸反彈;同時元器件瓶頸跟短缺將會是2022年持續影響面板價格的因素。由于電視需求在后疫情時代的變化將會十分劇烈,電視面板的價格隨著供需的變化將有可能呈現一年內出現兩次循環的現象。


新的OLED電視面板尺寸


2021年:樂金顯示開始在其廣州工廠使用MMG (multi-model glass) 工藝生產83英寸和48英寸OLED電視面板。玻璃效率優于77英寸和48英寸OLED電視面板,樂金顯示希望生產80英寸OLED電視面板,并打入更大尺寸的面板市場,與液晶電視面板競爭。京東方在2021年三季度開始生產100英寸液晶電視面板,并大規模生產110英寸液晶電視面板。


2022年展望:樂金顯示計劃在其坡州工廠生產10個單切的新42英寸OLED電視面板。樂金顯示還將在2022年開發31英寸、45英寸和97英寸OLED電視面板的單切產品。惠科也將開發100英寸的液晶電視面板。


電視面板的4K/8K分辨率


2021年:由于體育賽事和三星顯示退出液晶電視業務,中國面板廠商,如華星光電、京東方和惠科,一直在生產更多8K電視面板。然而,高企的電視面板價格使8K電視面板的需求量降低到估計67.1萬片。


2022年展望:三星電子計劃推廣更多的8K液晶電視,由中國面板廠商提供8K面板。目前,擁有10.5代線工廠的面板廠商正在積極生產8K電視面板,Omdia預計一些中國面板廠商將在2022年生產8K 60Hz面板,作為一種更便宜的選擇。


中國面板廠的LCD統治地位


2021年:華星光電在2021年第一季度開始在其第二座10.5代線工廠(T7)量產。惠科在2021年第二季度開始大規模生產其另一座8.6代線工廠(H5)。三星顯示已經計劃在2021年底量產其QD OLED工廠。中國所有面板廠的面積產能約為2.3億平方英里,占全球產能的61%。


2022年展望:中國工廠有機會擴展其產能;例如,惠科將其產能擴展到H2、H4和H5工廠。在實現18萬片/月之后,京東方可能會進一步擴大其B17廠的產能,附加的產能為12萬張/月。中國所有面板廠的產能預計約占全球產能的65%。


OLED電視和QD OLED電視


2021年:樂金顯示已經增加了其廣州工廠的產能,目標是增加市場容量。Omdia預測OLED電視面板需求為800萬片。三星顯示已計劃在2021年第四季度量產其第一座QD OLED工廠,并出貨QD OLED電視面板。


2022年展望:三星顯示計劃生產超過100萬片QD OLED電視面板,而樂金顯示雄心勃勃,計劃生產超過1000萬片WOLED電視面板。目前,最暢銷的電視品牌三星電子將采購QD OLED和WOLED面板。


面板廠商的利潤率


2021年:在2020年底和2021年上半年,面板供應商的庫存低于正常水平。隨著面板采購量的減少,面板供應商在2021年下半年減少了玻璃投入并管理其庫存水平,以防止面板價格自由下跌。


2022年展望:Omdia預計面板需求將在2022年上半年趨于飽和。第一季度面板廠的利用率可能低于2021年第四季,而面板價格的下降將影響利潤率。然而預計第二季度起將逐漸回升。


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