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顯示面板行業2021年總結及2022年展望(下):中小尺寸顯示面板

2021.12.03

要點

  • 柔性OLED將主宰溢價和高端智能手機市場。它也將瞄準中端智能手機市場,不過,降低生產成本將成為一個挑戰。

  • Omdia預計智能手機品牌將增加對柔性OLED的使用,主要是因為蘋果iPhone和三星電子對可折疊OLED的需求。同時Oppo、Vivo、Xiaomi也都將進行對OLED的采購擴張。由于快速響應時間和高對比度等面板特性,平板電腦和筆記本電腦的需求預計將大幅增加。


隨著2021年年底的到來,Omdia已經開始回顧過去的一年,并預測2022年的情況。新冠疫情在今年引起了顯示面板行業的一些劇烈的波動。


以下是對中小尺寸顯示面板行業相關的各種主題的回顧。每個主題都由2021年的總結和Omdia對2022年的預期組成。


OLED vs. LTPS LCD


2021年:由于新的、優質的5G產品,柔性OLED的出貨量有了增加。他們使用低溫多晶氧化物(LTPO)來降低功耗。剛性OLED和LTPS LCD在高端和中端智能手機市場展開競爭,剛性OLED因其更好的性能(如更快的速度、更好的對比度和更低的功耗)獲勝。


2022年展望:柔性OLED將主導溢價和高端智能手機市場。它也將瞄準中端智能手機市場,不過,降低生產成本將成為挑戰。同時,在高端智能手機市場占據主導地位的剛性OLED將瞄準移動PC市場。它的高性能特點使它適合于游戲和高速視頻內容。LTPS LCD將在中端和低端智能手機市場被商品化。


柔性OLED顯示面板


2021年:可折疊OLED的出貨量預計將增加1000萬片以上。三星顯示在這個市場上獨占鰲頭。新技術,如LTPO、屏下攝像頭(UPC)、COE (color-on-encapsulation) 和MLP (micro light-control pattern),都在實際上被應用量產。


2022年展望:Omdia預計智能手機品牌將增加對柔性OLED的使用,主要是因為蘋果iPhone和三星電子對可折疊OLED的需求。同時Oppo、Vivo、Xiaomi也都將進行對OLED的采購擴張。由于平板電腦和筆記本電腦的快速響應時間和高對比度等面板特性,其需求預計將大幅增加。面板廠商將嘗試在IT應用中應用RGB串聯堆疊OLED以獲得更好的性能。他們還將研究使用8.5代線垂直精細金屬掩膜(FMM)蒸發的可行性。


全面屏智能手機顯示面板


2021年:UPC (under panel camera) 顯示面板被發布并批量生產。有了UPC,便可以實現full-active全面屏顯示的智能手機設計。


2022年展望:UPC設計將在三星和中國智能手機品牌的高端智能手機中實現商品化。現在關注的焦點是蘋果如何將UPC設計應用于iPhone 14,以消除附有多傳感器單元中的凹槽。


六代線LTPS生產線


2021年:由于后疫情時代的需求,2021年智能手機顯示面板的需求預計將同比增長超過10%。隨著5G智能手機新機型的發布,OLED的需求得到增長,而包括LTPS和a-Si在內的TFT LCD總出貨量已經飽和。為了增加中國市場對OLED的需求,中國顯示面板廠商面臨的挑戰是推進柔性OLED的大規模生產技術,以追趕領先的韓國OLED制造商。


2022年展望:中國供應商希望追趕韓國供應商。Omdia預計競爭將非常激烈,尤其是在智能手機顯示面板市場。隨著LTPS LCD在智能手機顯示面板中失去市場份額,六代線LTPS LCD工廠將被分配到生產平板電腦和車載面板,這些都是高分辨率、大尺寸的顯示面板市場。


高分辨率面板


2021年:智能手機顯示分辨率已經飽和,達到了FHD+。由于居家需求的積極影響,VR市場已經起飛,這使得LTPS LCD高分辨率顯示產品在90Hz的速度下達到800-1100 ppi。


2022年展望:在封鎖政策得到緩解后,配合虛擬現實的元宇宙生態系逐漸建置,VR面板需求逐漸被喚起。Omdia預計3D游戲和視覺娛樂將刺激VR和AR的新需求。LTPS LCD預計將專注于車載市場,并將分辨率和長寬比從WXGA(1920x720)提高,以避免在智能手機市場與OLED競爭。


中國智能手機市場


2021年:由于華為市場份額下降,中國大陸其他智能手機廠商積極采購顯示面板,以適應整機生產,不過,他們也擔心顯示驅動IC(DDIC)的短缺。半導體短缺影響了手機生產和新冠疫情之后的市場需求。


2022年展望:預計新冠疫情之后智能手機需求將增加,但由于上游材料流的短缺和中國2022年的電力供應緊張,中國智能手機市場仍充滿不確定性。


中小尺寸應用趨勢


2021年:隨著封鎖的緩解,車載顯示面板和智能手表顯示面板的需求恢復。2021年,具有健康監測等功能的智能手表顯示面板的需求增加。由于在家工作的趨勢和IT接入的增加,即使在新冠疫情之后,對平板電腦、電子閱讀器和多功能打印機(MFP)等居家應用也有持續需求。


2022年展望:當封鎖解除后,戶外使用的應用預計將重新獲得需求。智能手表的需求預計將重新加速,以支持行走和追蹤監測。盡管2021年數碼相機(DSC)顯示面板的需求略有增加,但其前景仍不確定,因為2022年出國旅行仍將受到限制,從而游客的需求也將受限。


車載顯示


2021年:Omdia預計2021年的出貨量將反彈至1.853億片,同比增長24.3%。得益于增量的顯示面板工廠安裝比例和更高的庫存準備,面板市場的恢復將好于輕型汽車生產。


2022年展望:市場預計將同比增長7.2%,達到1.986億片。該增長率將略低于輕型汽車生產,后者預計將年增長9-10%。較低的增長率是由于庫存調整造成的。同時OLED、LTPS等面板技術將隨著車載市場復蘇而開始大量成長。

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